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Choisir un bon conseiller

Qu'est-ce qu'un bon conseiller ? Avant toute chose c'est une personne en qui vous devez avoir confiance, et cette confiance, il doit la gagner. N'oubliez pas que vous allez lui confier votre argent, donc votre avenir. Les premières choses à tester sont sa disponibilité à vous répondre et la faculté de vous prouver que vous êtes une personne à part entière et non simplement un numéro de dossier en plus à gérer. Faite impérativement une rencontre avec lui avant de prendre toute décision. Rien de tel que le contact humain pour juger d'une personne. Il se peut que vous ayez à rencontrer un assistant. Ce n'est pas grave, cela montre au moins le volume de dossiers qu'ils ont à traiter et un mauvais conseiller ne fait jamais une longue carrière s'il n'obtient pas de bons résultats réguliers. De toutes façon, c'est le nom de l'entreprise qui est en jeu et votre insatisfaction, si elle se manifeste un jour, viendra entacher le nom de la compagnie.

Quoiqu'il en soit, fiez vous à la bonne vieille méthode de l'instinct. Avant de prouver sa performance, votre conseiller financier doit vous plaire. C'est peut-être une règle hors finances, mais croyez moi, si la communication a du mal à s'établir entre vous et votre conseiller, votre aventure n'ira pas loin. Parlez lui de vos projets de quelque nature que ce soit, pour autant qu'ils restent liées à des opérations financières comme gérer ses hypothèques, réduire son taux d'imposition, consolider un prêt d'étudiant, refinancer une maison, un refinancement quelconque, une consolidation de dette, refinancer le prêt hypothécaire à l'habitation, refinancer prêt immobilier de mauvais crédit, trouver une hypothèque à bas taux ou simplement financer l'achat d'une maison.

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